马腾李雇互相攻击
征西将军马腾久居凉州,在兴平元年(194)三月入长安朝见献帝,驻军在霸桥(今陕西西安市东霸水上,旧址在今桥北十里),于是李催拒绝他的请求,于是就和侍中马宇、左中郎将刘范、谏议大夫种劭、中郎将杜禀等人合兵攻打李雇,两军相持多天。与马腾一起占据凉州的镇西将军韩遂听说,带着军队来到长安为其和解,但随即与马腾等人全攻打李雇。两军大战于长安以西五十里的长平观,李雇从儿子李利与樊稠、郭汜等人大败凉州军,马腾、韩遂逃回凉州,使汉朝廷任命马腾为安狄将军。韩遂为安投降将军。
曹操进攻陶谦
汉献帝兴平元年(公元194年),曹操在徐州征讨陶谦归来。在前,曹操的父亲曹嵩,离职以后,回到谯郡。董卓之乱,又到琅邪避难,被陶谦杀害。所以曹操志在复仇,于是向东攻打陶谦。夏,曹操派荀、程昱二人留守鄄城,又出兵征讨陶谦。攻下五城,得到的地方很多,只到柬海郡(今山东郯城县西南)。。回到军队经过郯县(今山东郯城县)。,陶谦部将曹豹和刘备驻军在郯县东,拦截曹操军队。曹操打败曹豹、刘备的军队,于是攻克襄贲。曹兵所过之地,多所残杀。
田楷与刘备援救陶谦
徐州牧陶谦向青州刺史田楷告急,田楷与平原国相刘备率领军队去援救其他。刘备拥有自己的军队数千人,陶谦又增拨丹阳郡兵士四千名归他指挥,于是刘备就脱离田楷,投奔陶谦。陶谦上表推荐刘备担任豫州刺史,驻扎在小沛。正好曹操军粮也已告尽,率军撤回兖州。
张邈和陈宫迎立吕布为兖州牧
兴平元年(194)夏季,陈留太守张邈和陈宫乘机进攻徐州(今山东郯城)的关键,反叛曹操,迎立吕布为兖州牧。曹操和张邈本来是好朋友。曹操在洛阳逃出来,曾委托庇护在张邈,曹操陈留郡(今属河南)发动战争,也曾得到他的大力帮助,并曾一度隶属于张邈。后来曹操外出任兖州牧,反在张邈的上,张邈心中不满,二人渐渐产生猜忌。陈宫为兖州东郡人,后来投靠曹操,曾亲自说服兖州人迎立曹操为兖州牧,曹操在兖州的某些作为引起兖州人的强烈不满,陈宫心不安,于是陈宫劝说张邈背叛曹操,迎立吕布。吕布为一时名将,初平三年(192)和司徒王允杀死董卓后,赶上李催、郭汜等人进攻,逃避出长安(今陕西西安西北)。,先后投奔袁术、袁绍等,都不见客,后来经过陈留,被陈宫、张邈等人迎接到濮阳人,外出任兖州牧。陈宫、张邈早在兖州,影响较大,加上曹操大军远在徐州,二人回到,充州郡县纷纷响应。曹操出征前,将兖州事务交给他的司马荀或处置,荀或听说过审讯,紧急命令驻守束郡的大将夏侯回军坚守州城鄄城,又让寿张县令程昱出镇范(今山东范县东南)、东阿(今山东阳谷二县东北)。,拒城坚守,等待曹操回军。曹操在徐州听着兖州发生,火迅速撤军回救兖州。
曹操与吕布争夺兖州
兴平元年(194)夏季,兖州牧曹操进攻徐州之际兖州发生叛乱,兖州治哪城(今山东鄄城北)、和范(今山东范县东南)、东阿(今山东阳谷东北)二县外,都反叛,响应吕布,形势十分紧张。曹操恐怕进退两难,急速赶回兖州。在路上听劝吕布不能攻克充州州治鄄城,正驻扎在濮阳县(今河南濮阳县西南)。,大为高兴,游说吕布得兖州之地,不能抵抗东平(今山东东平东),切断元父亲(险道,现在山东济宁县南)、泰山之路,据险阻截断攻击我军,后退驻扎在濮阳,他不会有太大作为了。于是进军濮阳。吕布派濮阳大姓氏行反间计,骗取曹操入城,曹操已经进了城,命令火烧城门,激励将士有进无退。吕布被兵大出,曹溃不成军。曹操单骑逃跑,误入吕布军中,吕布士兵不知道曹操,问:曹操在哪里?曹操谎言:前骑黄马跑的是,因此脱离危险,到了城门口冒出火来,左手臂被火烧伤。曹操起初战败在吕布,于是修造攻城器械,反复进攻濮阳,达一百多天的时间,最终不能攻克。后来蝗灾大起,吕布,曹操军粮供应不上,暂时停止战斗,各引兵退却,曹操回到鄄城,吕布驻扎在山阳郡(今山东金乡县西北)。。当时冀州收缴袁绍见曹操新近失掉兖州,军队没有粮食,派遣使者劝说曹操归附,将家属迁到邺城,使其成为袁绍部属。曹操从谋士程昱的建议,断然拒绝。兴平二年(195)春,曹操进攻吕布再次,先在定陶击败吕布(今属山东)。又在第二年夏天进攻驻守巨野(今山东巨野南)的吕布部将薛兰、李封。吕布率兵来救援,见薛兰等人已经失败,撤退。曹操于是杀了薛兰等人人。吕布随即率领军队一万多人反叛攻打曹操,当时曹操兵多出取麦,营中不足千人,曹操在营外设下埋伏,用计大败吕布,追到了营。吕布乘夜逃走。曹操继续进军,收复定陶,又分兵平定诸郡县,张邈跟随吕布逃到徐州,曹操将兖州全部收复。这一年十月,汉朝廷正式向曹操为兖州牧,到这里,充州又被曹操所控制。
孙策进攻庐江
兴平元年(193),孙策在他的舅父吴景为丹杨太守义,招募到数百人,于是在兴平二年(194)到寿春(今安徽寿县)找袁术讨要他的父亲孙坚旧部,袁术还给孙策一千余人。当时汉朝廷太傅马日弹持符节安抚关东,在寿春以礼征召孙策,都上表奏请朝廷任命孙策为怀义校尉。时间不长,袁术派孙策便又攻打庐江等地。然而,袁术先后批准任命丹杨、庐江郡等郡太守,但都没有兑现在。当时汉朝廷以侍御史刘繇为扬州刺史,根据州治被袁术所占据,刘繇于是治所移到吴郡曲阿县(今江苏丹阳)。孙策攻破庐江,刘繇担心袁术继而图自己,于是驱逐丹杨太守吴景和孙策堂哥哥丹杨都尉孙贲,进军占据丹杨(今安徽宣城),并以将领樊能、于糜、张英等分别屯驻关键,防备袁术。吴景、孙贲撤退到历阳(今安徽和县)。袁术派吴景、孙贲反攻,屡战不胜。孙策于是劝说袁术,请助吴景攻打刘繇,想找机会摆脱袁术控制,发展自己力量。袁术于是上表请求孙策为折冲校尉、行殄寇将军,命他率部进攻刘繇。兴平二年(195),孙策带领一千多人向历阳进发,沿途招兵买马,到历阳已经拥有五六千人。这后面摆脱袁术控制,开始了平定江东的事业。
刘备任徐州牧
兴平元年(194),陶谦病重,嘱咐他别驾糜竺迎接刘备继任徐州牧。这是前,陶谦于是曹操攻打徐州很急,向平原相刘备求救,刘备率兵一千人去帮助陶谦。陶谦给刘备出兵四千,让他在驻小沛(今江苏沛县)。,又上表请刘备为豫州刺史。陶谦已死,麋竺等人于是率领徐州人到小沛迎刘备。刘备起初不敢接受,请改迎接袁术。典农校尉陈登和北海相孔融名人士认为袁术不是治理国家的人,极力劝刘备接受。于是刘备出来任徐州牧,能占据徐州(今山东郯城)。刘备把驻守下邳(今江苏睢宁西北)。。在这,下邳成为徐州治理中心。